Компания Mercury Retail Group (MRG), управляющая сетями «Красное и белое» и «Бристоль», официально объявила о проведении IPO с листингом на Московской бирже, передает «Интерфакс».

В качестве организаторов сделки выбраны банки BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал». Совместыми букраннерами также выступят Газпромбанк и «Ренессанс Капитал». В компании также сообщили о планах выплачивать дивиденды ежеквартально и стремиться направлять на них не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Структура сделки предусматривает стабилизационный опцион в объеме до 15% от общего количества продаваемых в рамках размещения ГДР.

Объем и сроки размещения в MRG не назвали. Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал о том, что владельцы группы планируют продать 10–15% своих акций и рассчитывают на оценку на уровне $20–25 млрд.

За последние 12 месяцев выручка MRG составила 646 млрд руб., из них 76% приходится на «Красное & Белое». 51% в компании принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, 49% — Сергею Студенникову. 

Mercury Retail Group была образована в 2019 г., в результате слияния активов бенефициаров группы «Дикси» и сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игоря Кесаева и Сергея Кациева с сетью «Красное & Белое» Сергея Студенникова. 49% ее акций принадлежит Студенникову, 37% — Кесаеву, 8% — Сергею Кациеву, и 6% — другим миноритариям. В мае 2021 г. группа продала «Дикси» краснодарской сети «Магнит» за 97 млрд руб. По состоянию на конец I полугодия 2021 г. под управлением Mercury Retail находилось более 14 тыс. магазинов «Красное и белое» и «Бристоль» в 68 регионах России.

В 2021 г. Mercury Retail Group впервые вошла в рейтинг 200 крупнейших частных компаний России с выручкой в 577 млрд рублей и чистой прибылью в 25,6 млрд руб по итогам 2020-го. Выручка в первом полугодии 2021 года составила 328,7 млрд руб.



Источник новости

Leave a Reply

  • (not be published)